コースの流れ
ライフプランニングコースの
登録から面談後まで
- 申し込みフォームに登録
申し込みページにてお申込みください。
- アンケートのご回答
申し込み後、現在のライフプランやお金の計画の状況についてアンケートを通じてヒアリング。
アンケートをもとに、あなたにマッチした金融のプロが担当します。
- ライフプランカウンセリング
オンラインで90分マンツーマンで面談をいたします。
どのようなキャリアを描きたいのか？どのような生活をしたいのか？など理想の未来をヒアリングしながら、ライフプランを一緒に考えていきます。
- ポートフォリオ作成
一回目の面談をもとに、あなただけのライフプランにあわせた資産計画のポートフォリオをお作りします。
NISAや保険、iDecoなど、将来設計に合わせてどれが必要で、具体的にどのように運用していくべきかをまとめお渡しいたします。
＊お客様のご要望があれば商品のご説明もいたします。